抗战初期，蒋介石迫于全国民主势力的压力，同意由国民党、共产党、职教社、救国会等十几个党派组成一个咨询、协调各党派关系的机构，又称国民参政会，定于每年3月召开一个会议。

到了1939年2月底，由于皖南事变，共产党参政员毛泽东、陈绍禹、秦邦宪、林祖涵、吴玉章、董必武、邓颖超这7人拒绝出席国民参政会，以迫使蒋介石答应中共中央提出的善后处理十二条。

共产党是全国一大党，这从数量上讲不能缺席；这等大事岂能不急？

蒋介石明白，如果共产党不到会，意味着国共两党关系的破裂，从政治意义上讲，也不能缺席。

无奈之下，他只派朱家骅、王世杰、张冲三人去找周恩来、叶剑英商谈此事。

次日，周恩来、叶剑英在红岩村八路军办事处接待了朱家骅一行。

朱家骅寒暄一阵后说：“皖南事件已经过去，贵军蒙受重大损失，为此，委员长深表同情。他说国共关系并未破裂，望周公能以大局为重，如期到会。”

王世杰、张冲也恳求道：“周公，不能设想，共产党不参加参政会，在全国乃至世界将造成什么影响？希望周公三思啊！”

周恩来面色严峻地说：“三位的来意我很清楚。恕我直言，向你们提两个问题：第一、既然委员长和政府不承认国共关系破裂，为什么要蓄谋在皖南大肆屠杀新四军抗日官兵？第二、既然委员长和政府同情新四军遭遇，不愿国共关系破裂，为什么不答应我方提出善后解决问题的十二条。请三位理解我方的态度是出于无奈。”

叶剑英接着说：“今日之共产党，绝非是1927年之共产党了，我们有近百万军队，几十万党员，你们想使‘四一二’大屠杀重演，那只是妄想。希望诸公认清形势。”

说到气愤处，叶剑英将帽子往桌上一摔，说：“老实说，我们不怕分裂，不怕你掀起一个又一个反共高潮，更不怕你们都去当汪精卫。你们都当汪精卫抗战就停止了吗？不！中国人民抗日斗争的烈火只会越烧越旺，日寇必定灭亡，人民必定胜利！可是，你们破坏团结抗战的帽子、汉奸走狗的帽子那就要永远戴下去了。”

朱家骅抬头连连摆手说道：“叶公息怒，我们决无此意，决无此意！”

张冲见争论不休，越来越僵，想了一下，便用缓和的口气说；“如果贵方七位参政员公务繁忙，不能全部赴会，是否请董必武、邓颖超二位代表一下。至于二位意见，我们一定认真转告委员长。”

周恩来立即顶了回去，坚决地说：“你们不答应十二条，中共半个代表也不去！”

双方僵持三小时之久，朱家骅一行只得垂头丧气地走了。

送走了朱家骅一行后，周恩来想到蒋介石的弱点是最怕世界舆论谴责，便连夜赶到美国大使馆和 英国驻华使馆，向他们透露蒋介石继皖南事变后，企图在河南、苏北、鄂豫边制造类似皖南的事变，继续反共。

第二天上午，美、英大使便不约而同拜会蒋介石，向他递交抗议书及声明：如不停止剿共，美、英将立即断绝与中国外交关系。

这一下蒋介石慌了神，他连忙解释说：“我们与中共的关系一向很好。皖南事件是一个小小的误会，以后决不会再发生类似事件。”

1941年2月29日上午，参政会就要召开了，共产党仍无回话，蒋介石终于沉不住气了，离开会只有一小时，他匆匆带着两个侍从，驱车到了红岩村。

一见到周恩来等人，他就急火火地说：“恩来，参政会马上就要开了，务必请你们看在我的面子，去参加吧！”

周恩来说：“委员长大驾光临，我们深感荣幸，只是参政会之事，中共中央有言在先，委员长和政府不答应十二条，决不出席，还请委员长谅解。”

蒋介石推托说：“那个十二条我看几遍了，以后再一条条落实吧，现在当务之急是参政会要开了，先开会再说嘛！”

周恩来知道这是蒋介石玩的缓兵之计，摇头说：“我表示遗憾，延安无命令，我们不能擅自作主。”

蒋介石说：“毛泽东在延安，等请示也来不及了。你们也真是，一点面子都不给我！”

最终，蒋介石只能悻悻离开红岩村，赶到参政会会场。

朱家骅宣布大会开始，请委员长讲话，掌声之后，会场一片寂静。

蒋介石干咳两声，环视会场后，用沉重的语气说道：“诸位，因为发生一件人所共知的不愉快事情，首先，我代表政府和个人，向共产党道歉！”

蒋介石说完这句话，与会者都不敢相信自己的耳朵，以后是听错了，纷纷瞪着蒋介石。

“年初发生的皖南事件，我表示极大的痛心。我已派人去调查了，请大家相信我一定会秉公处理，严惩皖南事件凶手。”

会场上鸦雀无声，代表们的脸上露出了惊喜之色。

“我保证，从今后与共产党合作好，与苏联、美国、英国合作好，集中精力积极抗日。今后如再有剿共事件发生，我当立即辞职……”

蒋介石话音未落，会场上爆发出热烈的掌声和欢呼声。

参政会后，鉴于蒋介石表面上对改善与共产党的关系作了一定努力，毛泽东致电周恩来说：“目前我党力量仍很单薄，国共关系真破裂，对我也无好处，既然蒋介石反共气焰收敛了，我们的反击就暂时告一段落。”

就这样，蒋介石的第二次反共高潮被击退了。