南宋和蒙古在历史上因为共同的敌人——金国，曾多次进行使节交流，并于1220年达成协议，决定联合对金国发起进攻。然而，这一蜜月期并不长，随后的关系变化也充满波折，故事的发展让人唏嘘不已。

1227年，西夏即将灭亡，蒙古方面考虑到潼关的防守坚固且有重兵把守，于是决定派使者赴临安与南宋政府商讨借道灭金的事宜。但出乎蒙古的预料，原本同意与蒙古联手灭金的宋廷，却以两个他们无法接受的理由拒绝了这一请求。

首先，宋廷指出，所呈的国书内容不合适。宋朝官员认为，既然两国没有发生战争或军事冲突，就没有必要提“和约”，因为“夫有争而后和，吾与汝未尝争也，何曰讲和？此书名虽正，而言大不顺矣”。换句话说，宋廷认为此刻谈和并不合适。

其次，蒙古使者所佩的腰牌上刻有“如朕亲临，便宜行事”等字样，这让宋廷感到非常不满。宋廷认为，蒙古人竟敢如此僭越称“朕”，这无疑是在侮辱和挑衅大宋，仿佛要把宋国当作其附庸来对待。

面对拒绝，蒙古人并未沉默，而是采取了出人意料的行动。1227年四月，蒙古派兵从甘肃出发，南下侵袭宋地，震慑了四川的防线。四川制置使郑损为了避免直接冲突，最终放弃了成、风、天水、阶、西和等五州，这就是历史上著名的“丁亥之变”。有学者指出，南宋能够抵御蒙古半个世纪的进攻，便是从这次变故开始算起的。

尽管两国关系已趋恶化，但蒙古并未放弃寻求与宋廷的和解。1230年，窝阔台大汗派遣李邦瑞出使南宋，想通过友好协商解决借道问题。然而，宋廷依然心怀怨恨，李邦瑞两次到达宋境，都未能成功进入，反而被边将阻拦。窝阔台并未轻言放弃，他再次派李邦瑞从山东出发，同时命令速不罕从四川一带走另一条路线进入南宋，这一举措让南宋的反应更加激烈。

李邦瑞第三次顺利进入宋地，并得到了相对积极的回应，宋廷同意提供粮食、借道以及出兵协助金国的计划。但与此同时，速不罕从西路入境时，却在陕西略阳被当地守将捉拿并斩首。南宋的混乱局势，部分源于国内不同派别的分歧。一派认为应当与蒙古联合复仇，报靖康之耻；而另一派则认为，应该警惕蒙古的威胁，避免再犯“联金灭辽”的错误。尤其是川陕一带的守将，可能是希望借此机会以斩杀使者为荣，或是希望逼迫中央政府站队。

为了尽快解决灭金问题，窝阔台在1232年再次派王辑前往南宋，这次的使者成功与宋廷达成了协议，南宋同意提供十万石粮食和四万兵力。然而，宋廷犯了一个严重的错误，他们未能与蒙古明确讨论“河南”的具体含义。当1234年金国灭亡时，蒙古和南宋军队按陈州、蔡州为界停战，各自撤军。南宋误以为“河南”是指黄河以南的全部土地，而蒙古则认为只是金国的南京路一带。两国在这个问题上的定义差异，导致南宋在未经协商的情况下，主动派兵北上接收开封和洛阳等地，最终惨遭蒙古军队击退。

接下来，蒙古多次要求南宋支付岁币并恢复和平。然而，南宋的反应并不积极，直到1251年，忽必烈继位后再次派使者要求与南宋达成和解。南宋依然拒绝了这些要求，直至最终爆发了战争。