秦国的先祖：非子为周孝王养马，被赐封地建城，成为第一个秦国人
大禹想把帝位传给皋陶，可是皋陶早死，于是又打算传给皋陶的儿子伯益。为了表示谦让，在大禹死后，伯益回到领地等候消息，然而氏族首领们在商议一番却让启继承帝位。启是大禹的儿子，有才能有势力不甘心做伯益臣子，所以鼓动氏族首领拥立了他自己。
伯益也不是一般人，他的先祖是五帝之一的颛顼，他与父亲皋陶一直帮助大禹治水，威望也很高。伯益还亲眼见证了舜禅位于禹，还被舜赐了嬴姓，取了舜氏族的玉女为妻，所以不接受玩阴谋的启，于是双方展开决战。最终，伯益战败，部落四分五裂，儿子大廉与若木逃亡，他们的孙子后代也一直被夏朝压制。
夏末商起，若木的后人费昌成了商汤的车夫，并且参加了灭夏的鸣条之战。商朝建立后，大廉的后人也受到商王的重用，比如孟戏、中衍都成了给商王驾车的车夫。中衍的后人中潏成了将军，为商朝守卫西陲。中潏的儿子飞廉以马术见长，受到商纣王的赏识，就在飞廉出使北方的时候，周武王灭了商朝。
飞廉有一个很出名的儿子叫恶来，他喜欢与猛兽搏斗，与商纣王气味相投，故此觉得纣王的器重，而恶来对纣王也是忠心耿耿，所以在牧野之战中与周武王的军队展开殊死搏斗，最终战死。飞廉从北方回来后，国破家亡，物是人非，于霍太山祭告纣王。没过多久，飞廉去世，葬于霍太山。
恶来正是秦氏家族的先祖，他的兄弟季胜正是赵氏家族的先祖，他们的后人分别建立了秦国与赵国。
周朝建立后，季胜之子孟增受到周成王赏识，赐了他到皋狼自修宅院的权力，成为一位贵族。孟增的孙子造父精通驯马驾车，于是受到周穆王的重用，周穆王还将赵城（山西洪洞县赵城镇）赐给了造父。
造父的后人就以封地为姓，于是家族成了赵氏。见造父子孙风生水起，恶来的后人太几便来投奔。当时太几只有嬴姓，没有氏，于是也就随了赵氏。由于恶来有效忠商纣王的“前科”，所以他的后人尽管也会养马，但一直不被周朝重用，还被严加看管，过得很是落魄，因此最后只能依附赵氏。
不过太几的儿子大骆很有志向，主动离开赵氏到西部边陲（甘肃天水）闯荡。到了达目的地后，大骆带领族人修了一座丘犬城，以养马为业。之后，他又主动与附近的申戎联姻，以此稳固家族的根基。而申戎的头领虽然被周天子封为申侯，但一直周朝的打压，所以也渴望多些朋友壮大势力，于是申侯很愉快地将女儿嫁给了大骆。
大骆与申侯的女儿生有一子，叫成，但是这个有嫡子身份的成很平庸，反而他的一个庶子非子却卓尔不凡。非子得到祖上真传，非常会养马，于是被周孝王相中，让他专门为周朝养马。得益于当地水草肥美，加上非子饲养技术高超，所以很快大见成效，颇令周孝王满意。到此，恶来的后人终于受到周朝廷的重用。
大骆晚年需要立嗣子继承家业，按周朝礼制，成是合法的继承人，但是周孝王更愿意让非子成为大骆家业的继承人。这样一来，申侯首先不乐意了，于是向周孝王提出抗议。周孝王自然不能带头破坏礼制，于是思来想去找了一个折中办法，让成继承大骆领地，另赐非子一块封地，允许非子自建城池，成为周朝的附庸，当时为公元前905年。
按照周朝的分封制，天子至高无上，拥地千里，其余诸侯拥地从百里到五十里不等，而附庸拥有的封地不超过五十里。但就是靠着这块小小封地，非子建起了秦邑（今甘肃省清水县），得到了“秦氏”称呼，成为第一个秦人，秦国也正式肇兴于此。