1206年--1209年成吉思汗将大部分的时间花费在了队伍的管理和重组上，这些努力只是为了对付金朝，要想跟金朝开战必须要有两个条件：第一，自己这边的大后方要完全的安定。第二，要有一支纪律严明，战无不胜的军队。

成吉思汗同时也对万户制和怯薛军实施了改进与调整，万户的管理制度也发生了变化。怯薛军也依照严格的标准进行了重组。怯薛军除了有军事职能外还担当了一定的行政职能。为了确保自己的军队在和平时期还能保持高昂的战斗力，蒙古人经常举行打猎或者围猎。

几十万军队同时发动包围，最后将猎物聚拢在很小的区域内，这个时候成吉思汗就会选择一个合适的地点和他的家人妃子们一边野餐一边观赏狩猎，直到最后的包围圈完成，成吉思汗才亲自上阵，参加屠杀猎物的任务，大部分的猎物马上会被捕杀殆尽，当成吉思汗过足了瘾，他就会叫停狩猎。并且举行一个象征性的仪式后，会将剩下的猎物放生。围猎活动其实透漏了蒙古人成功的秘诀，围猎使得战士们可以熟练地使用火炬和火把，为战争提供了训练的机会。

同时成吉思汗会让他的战士们装备最好的武器和盔甲，除了弓箭外，蒙古的重骑兵每人会带着一支12英尺长的长矛，矛头的后面有个镰刀形状的钩子，可以用钩子将敌人从马背上拉下来。

同时蒙古人使用的盾牌主要有三种，第一种由皮革或柳木制成，尺寸很大供士兵在站岗的时候使用。第二种小得多，由柳条或藤条制成，主要用来抵挡敌人的射击。第三种是用龟壳制成，用来攀登城墙的。

然而蒙古人最主要的兵器还是弓和箭，还有战马。骑马射箭是游牧民族的作战方式，蒙古弓箭手的辉煌成就举世瞩目。成吉思汗的兄弟合撒儿就是个高超的弓箭手，不过合撒儿的儿子更具有天赋，据说可以将弓箭射到550码的距离，这个距离将近是400米。蒙古人每个战士至少有六匹马，有的甚至达到18匹，蒙古马一天只要吃一回草喝一回水，并且耐力还很惊人。

1207年成吉思汗再次入侵西夏并迅速占领了乡村地区，成吉思汗表示只要西夏归顺，常年进贡就归还占领的土地，西夏一开始向金朝求救，但是被金朝拒绝了，最后西夏人不得不答应向蒙古纳贡，蒙古人撤军了，西夏人接连两年都向蒙古人纳贡，但是在1209年西夏停止了纳贡，成吉思汗又再次集结了强大的军队来到了西夏，而西夏的皇帝夏襄宗派出5万大军准备抵抗蒙古人的进攻。由他的儿子李承祯和信任的大臣高逸率领，一开始赢得了小小的胜利。但是不知道如何扩大战果。但是蒙古人是不会再给他们机会了，随后蒙古人诱使西夏军队和他们进行决战而打败了西夏的军队。李承祯逃走了，高逸被俘，因为拒绝给成吉思汗下跪而被处死。

成吉思汗下一步的计划就是挺近贺兰山，进攻西夏的首府中兴府（今日的银川）。虽然蒙古人学习了如何攻打城市的战术，但是围攻中兴府的行动从八月一直到十月却毫无进展，西夏的军队技艺高超，精力充沛。于是蒙古人寄希望于天气，到了秋天下起了秋雨，北边的黄河决堤了，正好冲毁了蒙古人的营地，蒙古人不得已搬往了高低地，使得围城越来越困难，然而此时的党项人也到了快崩溃的时刻了，西夏人又向金朝求助，但是金朝还是拒绝了西夏人，所以西夏人只能向成吉思汗投降，西夏为了洗刷战败的耻辱向金朝宣战，1210年西夏人渡过黄河劫掠了对岸金朝的地盘，并且战争一直持续到1225年，而西夏和金朝的战争正好让成吉思汗美梦成真了。