女真族建立金国并替代辽国之后，中华大地上一直处于宋、金、西夏三足鼎立的状态，但有一支力量在这样的背景下悄然壮大了起来，他们就是北方的蒙古族。

因为游牧民族的传统，蒙古族各部落一直处于散乱的状态，传奇人物成吉思汗最伟大之处就是他将这种一盘散沙的状态终结，拉开了属于蒙古族的时代。

绍兴三十二年（1162），一个蒙古族婴儿降生，他的父亲是蒙古乞颜部的首领学儿只斤·也速该，也速该刚刚抓了死对头塔塔儿部的首领铁木真·兀格，于是也速该给孩子起名“铁木真”纪念此事，意思是“铁之最精者”。铁木真九岁的时候，父亲被塔塔儿部的部下毒害死，部族里的仇人也抛弃了铁木真一家，他们陷入孤儿寡母的困境。铁木真不得不投靠父亲的结拜兄弟、实力强大的部落克烈部首领脱里。

铁木真慢慢集聚势力，几年后，夺回了家族在乞颜部中的话语权，被推举为部落新首领，之后又打败主儿乞部，收主儿乞部的部将木华黎父子为帐下大将，后来木华黎一直追随铁木真，统一蒙古各部，出征金国，成为蒙古第一名将。

铁木真没有忘记仇恨，在势力壮大之后，一直想找塔塔儿部为父亲报仇。蒙古一开始属于辽国的附庸，女真族建立的金国强大后，取代辽国成为北方霸主，蒙古又依附于金国，并一直被金国压迫。到铁木真时期，金国走向衰落。

塔塔儿部率先背叛金国，金国随后派兵攻打塔塔儿部。铁木真抓住机会，宣布为父报仇，也向塔塔儿部发起攻击，攻破塔塔儿部。金国因此授予铁木真部族长官的职位，令铁木真在草原上的威望大大提高。

但是，铁木真追随的克烈部首领脱里看到铁木真一步步壮大，对铁木真产生了戒备。脱里借口要和铁木真结为亲家，邀请铁木真前来，想趁机杀掉铁木真。铁木真获悉真相，集合部队向脱里发动突袭，一场大战之后，脱里失败溃逃，后被手下杀死。铁木真自此加快了统一蒙古各部落的步伐。

开禧二年（1206）春，铁木真在斡难河召开库里台大会，各部落贵族一致推选铁木真为首领，尊铁木真为“成吉思汗”，意思是“拥有海洋四方的 可汗”，蒙古国就此建立。

为了重整军力，提高作战能力，集中指挥权，成吉思汗将在自己部落使用的千户制度进一步优化、推广，他将全部蒙古人归纳为九十五个千户，在指定的区域放牧，选有功绩的将领和部落贵族为首领，封他们为可以世袭的千户那颜，就此结束了蒙古草原上的部落制。

另外，成吉思汗又建立了一支直属于他的护卫中军，由博尔忽、博尔术、木华黎、赤老温四大家族世袭卫队长，护卫中军直接听从成吉思汗指挥，同时承担保卫大汗金帐的任务和其他行政、军事管理实务。蒙古国正式打破原有的各部落自管的方式，成为以铁木真“黄金家族”为首和各功臣、贵族领导的国家。

成吉思汗的雄心并不止于蒙古草原，他曾对儿子们说过：“天下土地宽广，河水众多，你们尽可以各自去扩大营盘，征服各邦国。”

因此，实现蒙古统一之后，成吉思汗马上把目光投向了周围。此时，金、宋、西夏都处于纷争动荡的状态，其中以西夏实力最为薄弱，而宋金两国，因为宋发动“开禧北伐”，两国正处于交战状态，无暇顾及其他。于是，嘉定二年（1209）秋，成吉思汗对西夏发动进攻。

实际上，早在蒙古国建立之前，成吉思汗就在开禧元年（1205）三月，发动了一次针对西夏的掠夺战。

之后，又在开禧三年（1207）秋，第二次侵入西夏。这两次出兵，蒙古非常谨慎，没有深入西夏腹地，主要是试探西夏的能力，观察宋金的反应，同时掠走西夏的物资。

嘉定二年（1209）秋，成吉思汗认为时机成熟，这一次他直接举兵打到西夏首府中兴府（今宁夏回族自治区银川市）。夏襄宗李安全不得不与蒙古签订盟约，向成吉思汗称臣，每年向蒙古进贡物资并且献上女儿。

成吉思汗随后把目光和心思都转向有世仇的金国，但是他也没就此放过西夏。西夏犹如一条脱水的鱼，被放在砧板上反复折磨、剥削。十五年后，蒙古发动灭夏之战，次年西夏末代皇帝李投降，西夏灭亡。

嘉定四年（1211），成吉思汗打着“复仇”的旗帜，第一次攻打金国，他的先祖俺巴孩汗曾被金国处死，而金国为了压制蒙古，在蒙古实施“减丁”政策，即剿杀蒙古族男子，令蒙古百姓对金非常不满，听到大汗号召对金出兵，大家纷纷响应，斗志昂扬。

二月，成吉思汗亲率十万蒙古军南下。

金国自认为拥有百万雄师，军力远在蒙古之上，没有把蒙古军之前的作战准备当一回事。等到蒙古军大军南下，金国才仓促应战。

金国在位的是金世宗完颜雍第七子完颜永济，后世称他为卫绍王。听闻蒙古军南下，卫绍王令宰相独吉思忠领兵对抗。

独吉思忠下令重新修缮长达三百里的边塞防御工程应对蒙古的进攻，就好像要张开一面巨大的盾牌，但也在无形之中劳民伤财，使得金国兵力分散在如此长的防御线上。成吉思汗的应对方式是集中兵力以乌沙堡为突破点，就如一支利箭一下刺破盾牌。最终，乌沙堡失守，金军大败。

当时，宋朝派去金国的使臣余嵘在金国境内，正在前去拜见卫绍王的路上，见到金国士兵纷纷败退。余嵘想要继续北上了解一下蒙古的情况，但被金人要求马上折返。余嵘于是快马加鞭回到宋朝，把金与蒙古作战的消息带回来，请朝廷警觉时局变化。但是南宋刚在“开禧北伐”中吃了大亏，朝廷里主要是史弥远这种安逸求稳之人，他们粉饰太平，主张不要参与到金与蒙古之间的矛盾里。

乌沙堡失守之后，卫绍王临阵换将，改令完颜承裕为丞相，对抗蒙古。完颜承裕考虑良久，放弃恒州、昌州、抚州，带领金军三十万主力退守野狐岭，与蒙古军决一死战。

成吉思汗又采用打乌沙堡的方式，集中一点突破金军防线，金军大乱，出现溃逃之势，随后金军前方指辉官被蒙古军斬杀，金军士兵见状，给给后逃，三十万主力军就此瓦解，史称“野狐岭之战”。

蒙古军趁势继续南下，一路打到金国中都（今北京市），因为久攻不下才不得不退兵。

嘉定五年（1212），蒙古军再次南下。这次因在攻打金国西京（今山西省大同市）时，成吉思汗被流箭射中，蒙古军选择班师回朝。

面对日益强大的蒙古，金国认为守住中都的可能性已经越来越小，遂决定南迁到金国南京，也就是北宋的故都汴京，准备依靠黄河天险抵御蒙古骑兵。历史在这里产生了奇妙的呼应，步步后退的金国是多么像当年被他们看不起的北宋，而不断紧逼的蒙古军又像极了金国的开国祖先们。

嘉定六年（1213），成吉思汗又一次攻打金国。主力军一度打到济南府，距离宋朝已经非常近了，蒙古率先向宋朝递出橄榄枝，想与宋朝一起夹击金国。胆小懦弱的南宋朝廷害怕遭到金国报复，主动拒绝了蒙古。

宋朝没有想到的是，就算没有和蒙古联合一起攻打金国，它在金国的眼里也是一块随时可以下刀的肥肉。

嘉定十年（1217）四月，金国以宋朝不给岁供为由，举兵攻打宋朝，大军攻打南宋门户襄阳。

主管湖北安抚司事兼权荆湖置司的赵方闻讯，上奏朝廷亲自镇守襄阳，大将孟宗政、孟珙也英勇抗敌，成功抵御金国的进攻。

金国于第二年再次南征，主攻枣阳。赵方派孟宗政、孟珙父子带领的援军前去救援。枣阳守将赵观抵御住了金军的第一拨进攻后，孟宗政、孟珙父子带领的援军抵达，孟珙带敢死队突袭金营，获得胜利，联合起来的宋军气势大振，两军随后大战，金军败退。

金国在枣阳遇到抵抗，又转而攻打宋朝其他城池，赵方早已预料到，提前让各地做好防御，联络在河北各地的义军一起抗金。但是，金国这次对宋的战争旷日持久，一直不见终止··

嘉定十四年（1221），赵方病重，在人生的最后几天，他仍然拖着病躯给朝廷上疏边疆防御的方案。八月，赵方在襄阳逝世。

自这一年起，宋廷开始主动与蒙古联络。第二年，宋朝派使臣前往河北，与蒙古驻汉地的最高级官员木华黎见面。木华黎对宋使非常热情，随后派蒙古使臣跟宋使南下回访。同年，宋朝使臣苟梦玉前往蒙古，见到了成吉 思汗。

两年后的嘉定十六年（1223），苟梦玉又一次出使蒙古。这次苟梦玉回到宋朝，带来了蒙古许多信息，南宋朝廷感受到了蒙古的强大，对蒙古的好感急转直下，他们担心和蒙古联手灭掉金国之后，反而要直面蒙古军，不如让金国成为宋蒙之间的缓冲地带。

接下去，宋朝和金国都发生了旧帝驾崩、新帝上位的权力更迭，内部各方势力重新组合。

嘉定十六年（1223）十二月，金宣宗驾崩，皇太子完颜守绪不在南京汴京，他的庶兄准备发动政变，窃取皇位。完颜守绪匆忙赶到汴京，命三万士兵屯守汴京各地，抓住庶兄，才顺利继位。即位后，完颜守绪放还之前俘虏的宋人，并向南宋保证不会再南下侵略宋朝。

宋朝这边，在嘉定十七年（1224）八月，理宗登基，一场危机悄然而至，但理宗全然不知。

原来，嘉定十年（1217），金对宋发动战争，之后六年，两国处于交战状态，这时候，山东地区义军“红袄军”也参与到了战争中，对牵制金军起到了积极作用，于是，宋廷密谴官员慰问“红袄军”。

嘉定十一年（1218），“红袄军”被南宋朝廷正式承认，改名“忠义军”，获得南宋朝廷拨予的军饷，其中势力最大的一支义军，其首领名叫李全。李全说服在山东的金国将领张林带领所辖山东二府九州归宋。朝廷因此任命李全为广州观察使、京东总管，驻扎楚州。

但是，随着忠义军越来越壮大，投降的义军首领之间开始产生矛盾。宋廷也考虑到要压制和分化忠义军，一面封锁淮水，不许他们南渡，一面令许国为淮东安抚制置使，节制李全等人。许国的强硬手段，激起了李全等人的 反感。

宝庆元年（1225），李全指挥部下刘庆福到楚州，冲入许国的家中刺杀许国，许国之后在逃跑的路上自缢，而刘庆福掠走了楚州的大批粮草物资。理宗和史弥远听闻楚州生乱，大惊失色。因为就在一个月前，刚发生了 “湖州之变”。

当初，宁宗驾崩，在杨皇后和史弥远的密谋合作之下，理宗被推上皇位，而真正被宁宗视为继承人的皇子赵竑被封为齐阳郡王。为了防止赵竑威胁皇位，理宗和史弥远令赵竑担任醴泉观使，离开临安。

赵竑倒是想远离是非，可湖州的潘普等人却想通过拥立皇帝得到荣华富贵。他们宣布起义，找到赵竑后强行给他披上黄袍，想要效仿太祖赵匡胤的“黄袍加身”。赵竑根本不想做皇帝，也清楚潘普等人只是乌合之众，不可能成事，遂暗中联络官府。史弥远闻讯后派人征讨。

潘普等人的起义很快被朝廷镇压，但赵竑经历过此事，更加被朝廷猜忌。理宗和史弥远决定不再留他性命，将赵竑毒死。

“湖州之变”很短暂，也没有对朝廷产生实质性的冲击，但令理宗和史弥远意识到民间反对他们的力量真实存在，他们不想多树敌人。因此在李全逼死许国的事情上，理宗和史弥远决定不做追究，反而安排和李全关系亲近的徐晞稷接任淮东安抚制置使。

宝庆二年（1226），蒙古军在将领孛鲁的带领下进攻青州。李全在青州坚守，拒绝蒙古的招降，他与蒙古军反复交兵，蒙古夺不下城池，李全也打不退敌人，最后李全只能关闭城门自守，青州因此被蒙古重兵包围。

李全原本让其兄长李福逃出青州，向宋廷求助，宋廷竟然不予援手，还想借助蒙古人之手处理掉这支不够听话的忠义军，同时换下徐晞稷，以刘琸为淮东安抚制置使。

刘琸随后到了李全的大本营楚州，想处理掉李全的妻子杨妙真和兄长李福。杨妙真感知危险，提前下手将刘琸所住楚州州衙围住，把刘琸吓得半夜逃出楚州。

宋廷之后出于安抚之意，又令与李全关系不错的姚翀为淮东安抚制置使。可是因为姚翀总是找借口推迟给忠义军粮草，令忠义军心生不满。杨妙真和李福决定处理掉姚翀，姚翀赶忙逃去明州。

与此同时，李全已经被蒙古军围困一年，城中粮食用尽，甚至发生了人吃人的情况，而久久盼不来援军，李全迫不得已向蒙古军投降。

再加上，换了几任淮东安抚制置使都无法令忠义军完全效忠朝廷，宋廷决定放弃忠义军。忠义军闻讯发生内订，许多人把问题怪罪在李福和李全身上，他们杀了李福和李全的次子，把他们的首级送往宋廷。宋廷遂决定乘此机会剿灭整个忠义军。

李全得知此事，怒断一指，表示与宋廷不共戴天。蒙古随后授李全节制山东、淮南行省。不久，李全依靠蒙古之力，向南宋宣战。

理宗下令讨伐李全，已经在病榻上的史弥远却想劝降李全，他给李全去信许以高官厚禄。李全大笑史弥远看不清局势，随后攻下泰州，进而攻打扬 州。此时在扬州的宋将是赵范、赵葵兄弟，时值正月十五，二人命百姓张灯结彩做出不想作战的样子，迷惑李全。

李全遂放松了警惕，也带人在营帐内寻欢作乐。次日凌晨，赵范和赵葵突然打开扬州城门冲杀出去，李全没有防备，被宋军斩杀。

这一年二月，还爆发了蒙古军人侵四川的“丁亥之变”，后来因为成吉思汗过世，蒙古军才撤离。这件事使得本就冷淡的宋蒙关系降到冰点，南宋已经感觉到蒙古有夺取天下的野心，因此拒绝蒙古使臣来宋。可是，在强大的蒙古面前，宋朝没有选择。

蒙古派使臣到南宋的目的，就是来谈借道南宋灭亡金国之事。甚至在蒙古内部有个方案，是借道南宋淮东攻打金国，这条路距离金国更近。但蒙古知道淮东是宋朝的防御重点，重兵屯守，保护临安安危。蒙古也是虚晃一枪，实际上想途经的是南宋的四川，这个主意早在成吉思汗在世时就已提 出。

绍定四年（1231），接替成吉思汗成为蒙古大汗的窝阔台汗下定决心用“借道宋境，大迂回之斡腹战略”灭金，蒙古军兵分三路：中路由窝阔台汗亲自带领，渡过黄河，进攻洛阳；左路由斡陈那颜带领，进攻济南；西路由拖雷率领，渡渭水，借道南宋，绕到金国背后，出奇制胜。三路大军约定在第二年五月会师于金国的国都汴京。

八月，拖雷率蒙古西路军进入宋境，攻取沔州，之后强攻大兴安军，宋军誓死抵抗，不敌而败，蒙古军沿嘉陵江南下。同时，蒙古以“灭金对宋有利”的说辞要求四川制置使桂如渊让蒙古军取道攻打金国，实际上，利诱是假，武力威胁是真。

桂如渊组织不起有力的反击，只能屈服于蒙古军的要挟，最终让蒙古西路军取道成功，进入河南。

蒙古中路军在窝阔台汗的带领下，也顺利攻破金国“关河防线”战略要地河中府（今山西省永济市）。

听闻蒙古军南下，金将完颜合达率十五万大军北援。

绍定五年（1232）正月，蒙、金两军相遇于三峰山。此时，蒙古军的人数远不及金军，但是天降大雪，对于习惯了寒冷天气的蒙古军来说毫无影响，而畏寒的金军处于不利状态。随后，蒙古中路、西路两路军队轮番攻打金军，又故意露出破绽，引诱金军突围。

金军果然中计，在一半金军冲出包围圈的时候，蒙古军突然发起强攻，将金军拦腰截断，金军崩溃，随后大败，无数金国名将被蒙古军斩杀，史称“三峰山之战”。

在三峰山遭遇失败后，金军主将完颜合达逃到钧州，蒙古军随后包围钧州，完颜合达誓死不降，在城破后被蒙古军杀死。

三月，蒙古军攻破洛阳，大军直逼金国首府汴京。

金国皇帝完颜守绪听闻蒙古军即将到来，急忙与大臣们商议如何应对。

平章政事完颜白撒出了个馊主意，招募上万壮丁去挖掘黄河，想用水冲溃蒙古军。这个主意也就比当初北宋的钦宗相信骗子可以请来天兵天将对付金军好那么一点点。最后，黄河没有掘开，蒙古军已至，这些壮丁不是四散逃跑，便是被蒙古军杀害。

金主完颜守绪无奈，只能向蒙古军求和。

同样是汴京，同样是强敌围城，只是匆匆过了一百年时光，金国人就从当年的强势一方变成了委曲求全的一方。

完颜守绪倒是比徽宗、钦宗更想做一个好皇帝。双方议和的时候，他走出皇宫，慰问百姓和军人。天降大雨，随从想给他披上蓑衣，完颜守绪拒绝了，他说道：“大家都在淋雨，我也不需要遮挡。”

议和最后没能成功，蒙古军对汴京发动了进攻。

平章政事完颜白撒还是净出馊主意，竟然给蒙古军营放风筝，风筝上挂了招降书，号召蒙古军营里的金人起义反抗，被蒙古军发现，看作笑话。

最后，金军反而是依赖北宋开始建造加固的汴京城墙，与不愿意投降的汴京守军和百姓齐心协力，挡住了蒙古军连续十六日的强攻。

蒙古军打不下汴京，才同意和谈，随后撤退，给了金主完颜守绪一丝喘息的机会。

不过，蒙古人走的时候，把完颜守绪生母明惠皇后的陵寝给挖了。完颜守绪得知后，悲伤地命人去重新收殓安葬母亲。

金国事后追究责任，平章政事完颜白撒被认为要负主要责任，他后来被活活饿死在牢中。倒也不是金国朝廷故意给完颜白撒这种死法，当时汴京被围，没有外援，城中粮食殆尽，不得不开始搜刮民间的粮食，这种时候，但凡能有一口米饭都不会用来浪费在完颜白撒的身上，所以才让他饿死了。五月，更诡异的事情发生了。汴京城内暴发疫情，民众死亡过半。

完颜守绪焦头烂额，询问大臣们下一步怎么办。

大臣白华奏道：“如今庄稼已毁，存粮将尽，各地援军都不能指望，不如迎难而上，直接攻打在汝州的蒙古军，赢了可以大振士气，慰劳百姓，输了也名传千古，对得起先祖。”

完颜守绪认为有道理，决定与蒙古军决一死战，他把嫡母王太后、皇后和家眷都留在汴京，自己带了大臣、儿子完颜承麟等人出发。

但是走到半路，他们发现带的粮食补给根本支撑不到汝州，又谈何攻打？汴京周围上百里荒无人烟，颗粒无收。

于是，一行人转了个大弯前往归德府。白华则被定为此行失败的主要负责人，成了下一个被活活饿死的臣子。

蒙古方面听闻完颜守绪出逃，一面派兵追击，一面再次包围汴京。汴京随后被攻破，留在城中的皇室贵族五百多人都被蒙古军掠走，跟当年金军对待北宋皇室的做法一模一样，但蒙古人比金人要更加残忍，带着这批俘虏到半路，就下令杀光全部女真族男子，把女真族女子作为战利品分了。

与此同时，蒙古再次向宋朝派去使臣，希望宋朝一起出兵，联合灭金。蒙古军可看不上南宋那点打仗的能力，真正的要求是要宋朝提供军粮。

绍定六年（1233），蒙古使臣王楫来到京湖，与京西、湖北路制置使兼知襄阳府史嵩之讨论一起进攻金国，且宋朝支援蒙古军粮草的事务。王楫口头承诺，灭金之后将河南地区归宋廷所有。

史嵩之是当朝宰相史弥远的侄子，史弥远此时已经病重，但他舍不下权力，任何决定都要干预。他认为可以和蒙古联合，大臣们也都附和。

唯独赵范反对道：“之前宋与金有海上之盟，一起灭辽，一开始也合作得很好，后来却造成了祸害，导致靖康之耻，此事就是前车之鉴。”

但理宗的雄心壮志被激起了，依然命史弥远答应蒙古，可是百密一疏，双方的合作没有任何文书可以证明事成之后河南地区由南宋所有，因此给后来蒙古南下留下了隐患。

这一年，宰相史弥远终于死了，理宗追封他为卫王，谥“忠献”。同样是权相，史弥远的结局要比韩侂胄好很多，死后也没像秦桧那样被反复批判。继任宰相的是史弥远提拔的同党郑清之。郑清之倒是很乐意辅佐理宗，理宗当了这么多年皇帝，终于算是正式亲政。

绍定六年（1233），归德府的粮食告急，金主完颜守绪无奈之下让军队到徐州、宿州、陈州解决吃饭问题，实际上的防御能力因此减弱。到三月，归德知州女鲁欢再请求让军队外出寻找粮食。完颜守绪勉强答应，至此归德府的主要兵力仅剩下了忠孝军。

五月，蒙古军包围归德府。

金军忠孝军的统帅蒲察官奴，带领忠孝军主动出击，夜袭蒙古军。蒙古军毫无防备，大军溃败，将领撒吉思卜华一军皆没。

完颜守绪因此任命蒲察官奴为参知政事兼左副元帅，蒲察官奴权力欲望过大，随后软禁了完颜守绪。完颜守绪于是找机会和内侍宋乞奴等人商量，诱杀掉蒲察官奴。蒲察官奴不明真相，听闻皇帝传他入内觐见，便赶回来，完颜守绪几人趁蒲察官奴不备，将其杀死。

六月，完颜守绪带领剩下的人逃往蔡州，一路上看到满目疮痍，毫无人烟，完颜守绪不由得感叹“生灵尽矣”，潸然泪下。

完颜守绪抵达蔡州后，令完颜仲德（女真名忽斜虎）为丞相，总领各 事。完颜仲德倒是个人才，事无巨细都亲自处理，很快招募到一万多士兵，蔡州也有了一副能防御蒙古人的样子。

八月，蒙古都元帅塔察儿派使臣到襄阳，与宋朝相约一起攻打蔡州。

京西、湖北路制置使史嵩之随后举兵攻打唐州，金国守将乌古论黑汉战死，唐州被宋军攻克。宋军随后驻扎到息州南面，息州刺史乌古论忽鲁向金主完颜守绪求援，完颜守绪也只能派出五百人去帮忙，实在捉襟见肘。

后来，唐州坚守到弹尽粮绝，城中杀妇女儿童为食，实在坚持不下去了才有人主动打开城门投降。而息州刺史乌古论忽鲁拒不投降，与宋军战到最后，力尽被俘，之后被杀。

完颜守绪闻讯，派使臣前往南宋求援，他叮嘱使臣跟南宋说：“南宋负我良多，趁金国虚弱，占据寿州，攻占唐州，这是战略上的错误。要知道蒙古已经灭去大大小小四十多个国家，西夏也亡了，如今他们来灭我大金，等大金灭亡之后就是你们宋国，唇亡齿寒的道理还不明白吗？”

可是宋朝为了收回河南的土地，也为了一雪靖康之耻，没有理会金国。

九月，由塔察儿率领的蒙古军抵达蔡州，发动攻城之势。

完颜守绪赐蔡州将士们美酒，勉励众人，大家情绪踊跃，都表示要誓死保卫蔡州，将士们随后到各处迎战蒙古军，异常英勇。

蒙古军百骑先锋冲到蔡州城门，都被金国守军打退。第二天，金军甚至派出八百敢死队，渡河突袭蒙古军。

蒙古军一时难以拿下蔡州。

十月，史嵩之命孟珙、江海率领两万宋军，带足三十万石粮食，奔赴与蒙古的“攻打蔡州”之约。

十一月，宋军抵达蔡州城外，与蒙古军会合，两军商议之后，决定由宋军攻打蔡州南面，蒙古军肖乃台、史天泽所率部队攻打蔡州北面，东西两面则由蒙古军团团围住，不给金军逃出的可能。

蔡州外城不久便被攻破，随后两军合力攻打内城。金军在完颜仲德的指挥下，加固城墙，深挖壕沟，蒙古军再难往前，完颜仲德也坚守在城墙之上，日夜御敌。

金主完颜守绪见到自己只剩下最后方寸之间的土地，对左右哀叹道：“我为金国紫金大夫十年，又为太子十年，最后做皇帝十年，自认为没有做过大恶之事，应当死而无憾。可是祖宗基业，毁于我手，实在让我痛苦。自古亡国之人，不愿受辱，等到最后的时候，你们看我表现吧!

听着外面不断传来的交戈之声，完颜守绪叫来儿子完颜承麟，要把皇位传给他。

完颜承麟大哭不肯，完颜守绪拉着儿子的手说：“你是金国的最后希望，也许有能力冲出重围，把国家维持下去，这才是我把皇位传给你的缘故 啊！”

禅位在匆忙之中完成，随后宋军就攻破了南城，蒙古军也攻破了西城，完颜承麟在一千人的护卫下，冲出与敌人巷战，试图突破包围。

完颜守绪一个人绝望地在幽兰轩自缢，年仅三十七岁。完颜承麟闻讯，带人冲回幽兰轩，众人商议给完颜守绪上庙号为哀宗，因此完颜守绪被称为 金哀宗。

大家还没哭祭金哀宗，金军就彻底溃败了。众人为不让金哀宗尸体遭受侮辱，遂放火焚烧其遗体。

没过多久，宋、蒙联军冲进来，才登基不到一个时辰的完颜承麟拒不投降，被乱兵砍死，史称金末宗，金国的丞相张天纲等人被俘。

烧到一半的金哀宗的遗体被众人拖拉出来。蒙古军主张要带这个遗体回去，祭祀被金国杀害的成吉思汗的先祖，而宋军也提出要金哀宗的遗体，祭奠徽宗、钦宗。双方随后决定一方一半，可怜的金哀宗被一分为二，被宋蒙双方各自带回。

值得一提的是金国的末代丞相张天纲被宋将孟珙擒获，因此被押送到宋 朝。张天纲力求速死。

理宗召问他：“你真不怕死？”

张天纲道：“大丈夫只担心死而不忠，其他的有何可怕的？”

理宗反而觉得杀了可惜，想收张天纲为己用，相关的人便叫张天纲写罪状认罪。

张天纲道：“要杀就杀，写什么罪状！”他始终不屈，就算是写文书也使用金国格式，对金国皇帝使用尊称。

金国有这样的宰相，表现出来的气概，并不输北宋、南宋末年的忠义之士，金哀宗得臣如此，应该觉得欣慰了。