十六国里的后燕是前燕的延续都是鲜卑慕容氏建立的，前燕灭亡后，慕容垂励志复国，趁淝水之战前秦惨败之际，领着慕容氏在其58岁时恢复大燕帝国时，但其死后太子慕容宝即位，慕容宝无力辖制诸王，燕国政局混乱，10载而亡，到底是慕容宝暗弱，还是慕容垂留下的摊子太烂。

慕容垂谥号神武皇帝，他能征惯战谋略过人，几个儿子都可以说是能力不凡，长子慕容令在前秦时就想光复大燕，被王猛所杀，辽西王慕容农，高阳王慕容隆都是文武双全，赵王慕容麟更是心狠手辣之人，太子慕容宝也是素有贤名，还有慕容垂的弟弟德才兼备范阳王慕容德，还有太子慕容宝的儿子能力不凡的慕容会，能力强是好事也是坏事，慕容垂活着时这些人都要听他的，但是慕容垂在参合陂病死后，整个后燕帝国陷入一片混乱，太子慕容宝没有威望，上面几位王爷都心里对他不服气，包括他自己的儿子慕容会。随后他又连续犯错，使自己也性命不保。

慕容宝继承皇位后第一件事就是杀死皇太后段氏，段氏曾经和慕容垂说，太子资质雍容，轻柔寡断，如果是太平盛世还可以成为守成之主，现在乱世恐怕有负陛下所托，不如立辽西高阳二王其中一人，慕容垂却不听忠言，斥道，你想让我成晋献公吗。后来被慕容宝所闻，他当了皇帝第一件事就是要太后段氏自杀殉葬，他告诉段氏自杀还可以保全段氏宗族，皇太后段氏喝毒酒自杀。

慕容宝的二儿子慕容会有谋略，深得慕容垂的喜爱，被慕容垂派去镇守幽州又给他派去了很多名士辅佐，慕容宝得以保全太子之位也和慕容垂喜爱慕容会有很大关系，慕容垂临死前交代慕容宝，必须立慕容会为太子，但是等他登基之后他的大儿子慕容盛和赵王慕容麟都劝他改立小儿子慕容策，慕容盛和慕容麟觉得慕容策年纪小易于控制，正好慕容宝喜爱小儿子，于是改立慕容策为太子，慕容会知道后愤愤不平。

不久北魏开始进攻燕国，慕容宝居然让几次反叛自己的赵王慕容麟负责军事调度,燕军屡败屡战，慕容宝被困中山城，要在龙城的慕容会前来救援，但是慕容会因为没被立为太子，心里怨愤，拖延不出兵，慕容隆要领兵出战又被赵王慕容麟所破坏，坐困危城，随后赵王慕容麟又准备杀慕容宝自立，但事情败露逃跑，随后慕容宝也弃城而逃，逃到蓟城时遇到儿子慕容会领兵前来，正好遇到北魏追兵，慕容宝还想逃跑，但是慕容会坚持要打，最后将魏军打的大败，，慕容会得胜之后很得意越发瞧不起慕容宝，慕容宝想要分慕容会的兵，慕容会深得将士之心，没人愿意离开他，都劝他废父自立，半夜他率军偷袭杀死慕容隆，慕容农趁乱逃跑，随后慕容宝又找机会要杀慕容会，但未得手父子二人彻底反目，慕容会兵困龙城，夜间被御史高云率军偷袭败走被慕容详所杀。随后慕容宝又打了几个败仗，四处流窜，在龙城的兰汉是慕容宝的亲家，派人来迎接他，左右都劝他不要去，但慕容宝不听，执意去往龙城，到了那里就被兰汉所杀，虽然后来其长子慕容盛杀死兰汉为其报仇但大燕国已经是风雨飘摇朝不保夕了。