盘踞在鲁山南麓的伪军吴化文部, 原为国民党新编第四师,1943年1月,他率所部两万余人投降日军,被编为伪和平建国军第三方面军。
至1943年7月,伪军厉文礼部、张步云部先后受其统辖,吴化文部扩展到近4万人,是山东伪军中人数最多、势力最强的一部。7月28日,日军独立混成第五旅团在伪军厉文礼部协同下,自安丘南犯,伪吴化文部由沂水向莒县北部进犯,企图实施反扑。鲁中军区部队和日伪军展开激战,使敌难以前进。
8月6日,鲁中军区第一团与滨海军区第十三团两个营配合作战,袭击伪厉文礼部后方,重创厉部。此时,与伪厉文礼部共居一巢的国民党反共磨擦专家秦启荣毙命。同时,鲁中军区第二团和泰山军分区部队在鲁村一带歼灭伪吴化文部1000多人。这是第一次“讨吴”战役。至此,经过近两个月的作战,山东八路军在鲁中控制了沂山区的全部、鲁山 区的一部,面积达2250平方公里;在滨海基本控制了日、莒公路以北的诸、日、莒山区,完全控制了益(都)沂(水)公路以东、安(丘)莒(县)边以西的沂山区。从此,占领了山东战略制高点,为尔后的军事斗争创造了极为有利的条件。同时,标志着共产党领导的敌后抗日根据地对日作战,开始从战略相持阶段过渡到战略反攻阶段。