后三国时代，没有了曹操，没有了刘备，没有了周公瑾，但是诸葛亮还在，此时他的对手换做了一个叫做司马懿的谋臣。三国最聪明的二人即将展开巅峰对决，后三国时代拉开了帷幕。

故事还要从二人登场的时间说起，诸葛孔明是自带光环的，还未登上政治舞台之际，便已经名满天下，此时的司马仲达还未入仕。当刘备三顾茅庐，请出这位绝世豪杰，为其三分天下的时候，司马仲达斩头露角了，此时的他在曹操的手下还是默默无闻，因为曹操本就是一匹狼，怎能容忍司马懿的鹰视狼顾。尔后，曹操老去，这匹狼终于开始崛起，后三国时代来了。

公元二百三十一年，诸葛亮师出岐山，司马懿挂帅应战，二者第一次交手终于到来，双方于上邽遭遇。孔明的军事才能绝对是三国无人能比的，初战诸葛亮告捷，但是高手之间的对决不一定刀光剑影，老谋深算的司马懿知道诸葛亮的软肋，采取了凭险固守，坚守不出的原则。眼看粮草接济不上，孔明只能退兵，避而不战的司马懿选择追击，结果一败涂地，损失大将张郃。第一次交手，诸葛亮虽然打了胜仗，但却无功而返，司马懿虽然败了，但却毫发无损，一代厚黑集大成者的隐忍一览无余。无疑，司马懿赢了战略。

公元两百三十四年，二者五丈原遭遇。两军相持二百多日，司马懿又选择避而不战，诸葛孔明为其送去女人的衣服、头巾，魏军将领一再请战，但司马懿仍然坚守不出，他又一次赢在了战略。

因司马懿的避而不战，孔明无可奈何，长期的积劳成疾使这位人臣终于病到了，不久，在五丈原与世长辞。但此时，去世的诸葛亮迎来了自己和司马懿的最后一次交手，也是谋略上的巅峰对决，无疑，诸葛亮还是那个得一可安天下的豪杰，按照其生前的部署，死诸葛硬是吓跑了活仲达，事后，司马懿叹曰:“亮真乃天下奇才也”。

随着诸葛亮的死去，蜀汉不久便亡，但是天下也没有姓曹。二者的交手诸葛亮赢了，他赢在了忠，赢在了义，赢得了千古第一忠臣；司马懿也赢了，他熬死诸葛亮、熬死曹家三代豪杰，他赢得了天下。