公元1206年的春天，草原上的蒙古贵族在斡难河的源头召开大会，推选孛儿只斤·铁木真为蒙古各部的领袖，尊号成吉思汗，从此，蒙古人在铁木真的带领下开始了征服世界之旅，蒙古人所建立的庞大帝国横跨欧亚大陆，彻底的改变了世界历史进程。

在成吉思汗去世一百多年后，假冒蒙古人的突厥贵族帖木儿在中亚崛起，他曾自称为成吉思汗后裔，在征战和生活上处处效仿成吉思汗，并且立志要做比成吉思汗更伟大的人物，要做成吉思汗未曾做过之事。

帖木儿公元1336年出生于中亚的沙赫里萨布兹，早年曾被父亲送往宗教学校学习知识，在帖木儿二十五岁的时候，他和族兄忽辛在家乡反抗东察合台汗国的统治，结果被蒙古人击败，一条腿也受到重创成了跛子，在反抗失败之后，帖木儿前往了波斯，在那里过着冒险家的生活。

后来帖木儿从波斯返回家乡，并且成功的赶走了蒙古人，从此他的人生轨迹开始一路飙升，蒙古人的四大汗国有三个都遭受过他的致命打击，他率领他的河中大军征战四方，让无数国家威风丧胆，在无数的鲜血和尸骸之上，建立了一个以他名字命名的庞大帝国。

帖木儿的性格十分自傲，他虽然嘴上说自己十分崇拜成吉思汗，但是那种崇拜是非常不情愿的，他立志要做比成吉思汗更伟大之人，他在1398年远征印度的时候，特意在成吉思汗当年让札兰丁逃脱之地渡河，表示自己要完成成吉思汗未曾完成之事。

公元1404年的冬天，帖木儿率领大军东征明朝，他在之前已经为此次征战准备了数十年，无论是后勤补给还是战术情报，他都已经准备的相当充分，只要能够征服明朝，他就能比成吉思汗的功绩更大，但是让他没想到的是，这一次军事行动让他的生命走向了尽头。

帖木儿在这一次的出征路上心情并不太好，在过去的几年里，他最优秀的几位子孙相继去世，他十分怀念自己的长子只罕杰儿，并且打算把王位传给他，但是骁勇善战的只罕杰儿早已在许多年前便已去世，他还想到了自己的次子乌马尔，他是一位非常有计谋的人物，但是却在迪亚巴克尔战役中不幸阵亡。

在这一次东征明朝的路上，陪伴在帖木儿身边的只有他的四子沙哈鲁和一些孙子，沙哈鲁虽然文武双全，但是缺乏野心和征服者的欲望，并不是一个能够独当一面的人物，导致帖木儿不得不拖着年迈的身躯前去东征，因为他没有信得过的人选。

在那些皇孙之中，帖木儿最喜欢的就是哈里了，在这次东征中，帖木儿命哈里率领先锋军前去探路，哈里也不是所望一支攻打到了吉木萨尔，但是就在这时候，前线传来了哈里整日和一位黑人女奴厮混的消息，让帖木儿火冒三丈。

后来帖木儿在行军路上和家人因为琐事发生了争执，让他开始通过酒精麻醉自己，帖木儿想起了自己的偶像成吉思汗，并且感叹自己没有成吉思汗那样的福气，成吉思汗的子孙们个个都是那么优秀并且长寿，窝阔台、拖雷、旭烈兀、拔都....每一个都是能够独当一面的豪杰，而自己虽然百战百胜，但是总要亲自出马才能解决问题。

当然，帖木儿之所以没能拥有成吉思汗那样的福气，除了命运的捉弄之外，帖木儿本身对子女的教育问题也有很大原因，帖木儿性格喜怒无常，因此他的儿孙们都非常惧怕他，帖木儿并不像成吉思汗那样从小培养儿孙独立自主，成吉思汗在儿子们长大后把他们分封到各地，让他们凭借自己的努力开阔领土。

而帖木儿凡事都喜欢亲力亲为，所有的权力都集中在自己的身上，因为自从他最优秀的儿子去世之后，他对其他儿孙的才能并不肯定，因此导致他的那些儿孙从小活在帖木儿的阴影之下，始终没有出头之日，也没有机会施展自己的才华。

公元1405年的2月18日，帖木儿在行军路上去世，他在死前仍然不放心自己的儿孙，对他们说道：“握紧你们的剑，不要向敌人示弱...”

但是帖木儿的儿子沙哈鲁并没有握紧自己的剑，他的内心中并没有帖木儿那样的野心和欲望，他在父亲去世之后便立即率军返回撒马尔罕，并且派遣使者访问明朝，帖木儿帝国和明朝的关系开始正常化。