公元1234年，蒙古帝国攻灭宿敌金国，取代金国成为亚洲新的霸主，同时期，蒙古帝国开始了大规模的西征运动，蒙古铁骑一路向西打到了多瑙河流域，一个横跨亚欧大陆的超级强权诞生，蒙古帝国的骤然崛起，对周边的国家造成了强有力的威胁，被蒙古铁骑攻灭的政权多达上百个，诚可谓“政权终结者”。

就在灭亡金国的同时，蒙古帝国发起来对南宋的战争，一场长达45年的蒙（元）宋战争拉开序幕。战争一开始，因为南宋方面疲于应付，错失战机导致四川、荆襄防线迅速被蒙军突破，蒙古人大有一举灭亡南宋的气势，奈何天不灭宋，当时荆襄战区的宋军总指挥孟拱以机动防御策略应对蒙军的机动攻势，最终使得蒙古帝国第一次灭宋军事行动破产，战后，孟拱收复四川、荆襄失地，重新构筑起四川—荆襄—两淮的山地河湖立体防御体系。面对孟拱的防御体系，蒙军一时间难以打开突破口。

为打开灭宋突破口，蒙古帝国于公元1254年开辟第二战场，蒙军经青藏高原攻占云贵高原的大理国，在南宋的大后方建立新的进攻基地，对南宋形成了北、西、南三面的战略包围态势，南宋再也逃不出灭亡的宿命。蒙军攻占大理后，大理正式纳入蒙古帝国的版图，曾经与大理接壤的越南国（交趾故地）也与蒙古成了邻国。蒙古派遣使者到越南国招降，要求越南国出兵帮助蒙古帝国灭宋。彼时的越南正处于陈朝时代，他们与南宋的关系密切，本着唇亡齿寒的原则，他们拒绝了蒙古人的要求，此举激怒了蒙古帝国。

于是在公元1257年，蒙古军将领兀良合台从云南率领蒙军攻占越南国的平原地区，并攻占国都升龙城（今河内）。越军不得不退入山区作战，并改变战术，对蒙军进行大规模袭扰，偷袭蒙军的粮道，蒙军初来乍到加上水土不服，又找不到越军主力，而后勤保障又困难重重，再加上南宋尚存，蒙古人的主要目标还是灭宋，不像在遥远的中南半岛投入过多的战略力量，最终只得放弃对升龙城的占领，第一次蒙越战争就此结束，蒙古未能达到灭亡越南的战略目标。

公元1279年，蒙古大军在崖山（今广东新会）海面摧毁了最后一支南宋抵抗力量，南宋宰相陆秀夫背着宋末帝投海殉国，南宋彻底灭亡，长达45年的蒙（元）战争结束，蒙古帝国的势力达到了顶峰，从南海之滨到北海（北冰洋）之侧，再到多瑙河畔，莫不是蒙古帝国的领土，人类历史上最庞大的帝国诞生。就在灭宋战争结束后5年，忽必烈发起了第二次对越南国的军事行动。

公元1284年12月，元军突入越南境内，攻占永州内旁、铁略、支棱等据点，越南陈军退至万劫津，依托山脉河流抵御元军。公元1285年正月六日，元军突破万劫津防线，元将乌马儿率兵进攻万劫、普赖山等地，越军溃败，元军再次攻陷升龙城，越军残部逃往占城避难，越南上层贵族纷纷向元军请降，元军顺利占领越南北部地区，但越南陈朝依旧坚持抵抗，元军在越北的统治并不稳固，叛乱时有发生。

为彻底荡平越南的抵抗力量，1287年2月，忽必烈征发江淮、江西、湖广三行省的驻防军，以及云南兵、海外四州黎兵，分道进攻越南陈朝。忽必烈设置征交趾行尚书省，任命奥鲁赤为平章事，乌马儿、樊楫总领军政大事，全权负责对越战事，此次元军动员了50万大军（含后勤民夫），试图毕其功于一役，元军将主攻方向放在了越南陈朝最后的抵抗中心占城，起初元军一路势如破竹，但因为孤军深入，加上后勤保障困难，导致后续攻击乏力，越军抓住时机展开反击，元军大败，丢失大量军械物资，损失兵马无算，越军趁势收复升龙城，第三次元越战争结束，此战，元军非但没能攻灭越南陈朝的残余抵抗力量，反倒被越军反攻平推，连第二次元越战争中元军占领的越被地区也被越军收复，最终元军不得不撤出越南，越南陈朝取得了第三次元越战争的最终胜利。

元军在越南战场的失利，导致忽必烈雷霆大怒，他处理了一大批作战不利的将领，并下诏征兵，试图发动第四次进攻，但因为连年的征发尤其是同时期元军在攻击日本的战争中损失惨重，迫使忽必烈放弃了对越南的第四次军事行动。越南陈朝也及时上表称臣，给了忽必烈一个台阶下，此后越南陈朝以元朝藩属国的身份保留了国家的独立，元朝试图将越南纳入版图的计划最终泡汤。

越南在不知不觉中还创造了一个记录，那就是越南成为陆战中蒙古（元朝）唯一没有征服的过度，要知道日本战役的失败只要还是元军不习水战，元军败的情有可原，而元军对越南的进攻那可是元军最拿手的陆战，越南在恐怖的蒙元铁骑面前成为唯一的幸存者，使得越南的民族自尊心达到了空前的高度，越南也通过元越战争锻造了一大批能征惯战的精兵悍将，此后越南凭借在元越战争中积累的军事力量在中南半岛开始了大规模的扩张运动，俨然成了中南半岛的霸主。