建安二年（197年），诸葛亮的叔父诸葛玄去世后，诸葛亮便隐居在隆中（今湖北襄阳），他平时喜欢吟诵《梁甫吟》，并常常以历史人物管仲和乐毅自比。那个时候，大家对他并没有太高的评价，甚至有些轻视他，只有他的朋友徐庶和崔州平等人看得起他，认为他才华出众。直到后来，刘备三次亲自前往茅庐拜访他，诸葛亮为刘备分析了时局形势，并提出了一套自己的见解。这次谈话被称为《隆中对》，其中提出的策略，成为了刘备及蜀汉未来几十年的基本方针。那时，27岁的诸葛亮正式加入刘备，出山辅佐他。

不久后，诸葛亮在第六次北伐时，因病重在五丈原停留休养。刘禅派遣李福前来探望，并顺便询问一些国家大事。李福到达后，诸葛亮与他进行了长谈，交谈结束后李福离开。几天后，李福又返回，诸葛亮似乎早已预料到他的归来，并表示：我知道你回来是为了问一些事，虽然我们最近一直在谈话，但有些事情还没有交代清楚。你要问的事，蒋琬是合适的人选。李福道歉说：之前确实没有询问过，如果您百年之后，谁可以承担重任，我才会再来。他继续问，蒋琬之后，谁又能继承大任。诸葛亮回答：费可以继任。李福又问：费祎之后怎么办？这时，诸葛亮没有再作回答，刘禅听到后，显然一脸困惑，不知道这其中的意思。 诸葛亮所提到的蒋琬和费祎，其实是暗示了蜀汉未来的继任问题。他指出，在这两人之后，蜀汉再也没有可以担当大任的人才了。虽然姜维是个能打仗的将领，但他在政治上并不擅长处理事务。果然，蒋琬和费祎去世后，蜀汉的命运也进入了下坡路，最终在刘禅时期灭亡。直到蜀汉灭亡，刘禅或许才真正明白父亲和诸葛亮所言的含义。